September: Rückkehr in den Heimatmarkt?

Robert Ertl mit den meistgehandelten Aktien, Fonds und ETFs
Dr. Robert Ertl/ Bild: BBAG/Freund
Offensichtlich testet der DAX jeden Monat eine neue Marke: War es im August erst die 14.000er und dann die 13.000er, unterschritt er im September sogar noch die 12.000 Punkte. Die Märkte reagierten nervös auf die Belastungsfaktoren, die vom Ukraine-Krieg über Energieknappheit, Inflation bis zu einer mehr falkenhaften Notenbankenpolitik reichten.
 
Im September bewegte sich der Auslandsanteil bei den gehandelten Aktien an der Börse München nach Orderbuchumsatz mit 58 Prozent unter dem allgemeinen Niveau des Jahres, was aber nicht zuletzt am fulminanten Börsengang von Porsche lag, siehe unten. So brachten es Titel aus den USA auf "nur" 24 Prozent Anteil (Vormonat 29 Prozent), gefolgt von Kanada, Großbritannien (mit Rio Tinto als Spitzenwert)  den Kaimaninseln (mit dem weiterhin beliebten Luckin Coffee), den Niederlanden (Shell) und Norwegen (Nel ASA und Equinor).
 
Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, beträgt der Auslandsanteil hingegen deutliche 67 Prozent und es wurden tatsächlich Titel aus 59 Ländern gehandelt! Hier liegen die USA mit 22 Prozent im September weit hinter Deutschland mit 33 Prozent. Dann folgen Kanada, Norwegen, Großbritannien, die Niederlande und Frankreich.

Die zehn meistgehandelten Aktien international: Wieder mehr deutsche Titel

Während im Vormonat noch die Deutsche Telekom die Spitzenposition für sich vereinnahmen konnte, liegt sie im September nicht einmal unter den ersten zehn und wurde von dem Münchner BioTech-Unternehmen Darwin AG abgelöst. Nur drei Titel aus den USA schafften es unter die ersten zehn, darunter Tesla auf Rang fünf als bester Wert. Auf dem neunten Platz liegt Porsche, allerdings nicht die neu an die Börse gegangene Dr. h.c. F. Porsche AG, sondern die Porsche Automobil Holding SE! Erstmals mit dabei auch der US-Börsenmakler Charles Schwab Corporation.
 
Die internationalen Titel einschießlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

Blicken wir bei den meistgehandelten internationalen Aktien auf die Zahl der Trades ergibt sich ein anderes Bild und die Porsche Holding nimmt den ersten Platz ein, während die neu an die Börse gegangene Dr. h.c. F. Porsche AG es innerhalb weniger Handelstage immerhin auf den siebten Platz geschafft hat. Porsche über Porsche. An dritter Stelle einmal mehr die Trillion Energy, außerdem finden sich hier noch Nel ASA und SunHydrogen unter den ersten zehn, genauso wie Samsung SDI.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: BioTech und Porsche

Das auf Humangenetik spezialisierte Biotech-Unternehmen aus München, die Darwin AG (vormals Novogenia AG), liegt unangefochten auf Platz eins der meistgehandelten Titel nach Orderbuchvolumen. Ansonsten gab es wenig Überraschungen, außer dass sich auch hier die Porsche Automobil Holding  AG auf den siebten Platz geschoben hat, direkt hinter den Vorzügen von Volkswagen. Neben den zwei Automobilwerten sind mit Darwin und BioNTech noch zwei BioTechnologiewerte vertreten. Die meistgehandelten deutschen Aktien:


Die meistgehandelten US-Titel: Das Tech-Dreigestirn verliert

Bei den US-Titeln gab es einige Verschiebungen, zwar lag Tesla schon öfters an der Spitze, aber im September gelangten eine ganze Reihe neuer Unternehmen unter die meistgehandelten Zehn: Neben dem Makler Charles Schwab Corporation auch der Einzelhänlder Walmart, die Bank of America, Blackrock und auch Visa ist wieder dabei - alles in allem nehmen mit Schwab, Bank of Amercia, Blackrock und Visa Finanztitel einen breiten Raum ein.
 
Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Weitere Veränderungen gab es, wenn man die Zahl der Trades zugrunde legt: Den Spitzenplatz belegt, einmal mehr und mit einigem Abstand SunHydrogen, gefolgt von Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, NVidia sowie AMC Entertainment, Alphabet und Berkshire Hathaway, fast alles Werte, die auch nach Orderbuchvolumen bereits Spitzenplätze belegt hatten.

Die beliebtesten Fonds: Immobilien bleiben das Schwergewicht

Neben den nach wie vor von Retailanlegern geschätzten Immobilienfonds haben sich im September Fonds unter die ersten zehn gemischt, die ausschließlich auf Staats- und Hochzinsanleihen setzen oder diese zumindest als Beimischung in Betracht ziehen, außerdem auch noch ein Fonds, der schwerpunktmäßig in Unternehmen rund um das Thema Wasser investiert.
 
Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Breit gestreut

Bei ETPs war eine breite, weltweite Streuung mit Aktien angesagt, aber auch Gold und Öl sowie Themen wie Energie und Agrabusiness dienten den Anlegerinnen und Anlegern im September als Basis, um sich in der aktuellen Krise möglichst abzusichern. 
  
Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen im September:
 
  1. Nestlé 21/26, Zins: 0
  2. RWE AG 22/25, Zins: 2,5 %
  3. Volkswagen Financial Service 20/25, Zins: 3 %
  4. Bayerische Landesbank, 26 Zins: 0,5 %
  5. JAB Holdings, 19/39, Zins: 2,25 %
  6. Semper Idem Anleihe 18/24, Zins: 4 %
  7. Lufthansa 21/25, Zins: 2,875 %
  8. Ford Motor 96/46, Zins: 7,40 %
  9. Bayerische Landesbank 22/31, Zins: 2,125 %
  10. Volkswagen 18/30, Zins: 3,25 %

Fazit: Tech-Titel und Vertrautes

Eine gewisse Rückkehr zu vertrauten Werten aus dem Heimatland ist den Anlegerinnen und Anlegern im Monat September nicht abzusprechen. Deutlich bemerkbar machte sich bereits der Börsengang der Dr. H.C.F. Porsche AG, auch mit Bezug zur Porsche Holding und dem Volkswagen-Konzern.

Im Artikel erwähnte Wertpapiere

GlobalPortfolioOne (RT) 119,56 0,00%
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Populäre Aktien

Deutsche Bank 10,02 1,09%
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Populäre Aktien

ENDOR I 12,00 6,19%
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Populäre Aktien

Deutsche Telekom 19,624 -0,10%
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Populäre Aktien

LEADING CITIES INVEST 100,70 -0,10%
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Populäre Aktien

Rheinmetall I 195,85 3,00%
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Populäre Aktien

RWE 41,97 -1,13%
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Populäre Aktien

SAP 106,26 0,64%
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Populäre Aktien

Siemens 134,16 0,48%
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Populäre Aktien

Deka-ImmobilienGlobal 50,492 1,29%
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Populäre Aktien

Volkswagen Vz. 139,22 -0,46%
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Populäre Aktien

Deutsche Lufthansa 7,705 1,13%
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Populäre Aktien

Allianz 202,80 -0,20%
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Populäre Aktien

Münchener Rück 301,20 -0,79%
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Populäre Aktien

UC DAX 14.550,17 0,41%
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CS EUROREAL A EUR i.L. 2,626 0,19%
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UniImmo: Europa 49,90 0,60%
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grundbesitz europa RC 37,70 0,00%
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hausInvest 39,70 0,00%
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grundbesitz global RC 48,15 0,00%
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Deka-ImmobilienEuropa 44,51 0,02%
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DWS Top Dividende LD 137,44 -0,31%
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Nordex 12,15 -1,82%
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Xetra Gold 54,845 -0,45%
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Fokus Wohnen Deutschland 54,80 0,55%
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Teleservice I 8,40 0,00%
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Amundi CPR Aktiv 52,09 0,42%
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4 SempidUnd 24Anl-S 94,51 1,56%
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Bundesanleihen

Antecedo Defensive Growth R 143,30 0,00%
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Populäre Aktien

2.25 JAB Hold 39 -S 73,374 0,52%
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Bundesanleihen

DARWIN AG 45,20 0,00%
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Populäre Aktien

BASF 48,545 1,36%
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Populäre Aktien

Bayer 54,93 -0,27%
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Populäre Aktien

0.5 BALB 26 Pf 93,76 0,16%
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Bundesanleihen

2.125 BALB 31 Pf -S 96,93 0,49%
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Bundesanleihen

Deka-ImmobilienMetropolen 47,77 0,04%
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GOLD/BSTS ETC 55,34 1,23%
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XAU/BOST open 56,27 0,50%
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Porsche Holding SE 58,36 0,48%
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EDF 11,955 0,00%
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AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY-EUR 3.656,00 -1,52%
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CRUD/WTCS 8,81 -0,79%
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iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 11,538 0,54%
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 99,24 -1,23%
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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 566,60 2,68%
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Share Class 72,58 -1,05%
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iShares Physical Silver ETC 20,758 0,43%
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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Source ETF 92,82 0,14%
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HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 25,942 -0,65%
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PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF 94,29 0,00%
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iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) 50,22 -1,59%
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iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 61,48 -1,17%
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) Share Class 6,77 -1,02%
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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 5,05 -0,98%
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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,756 3,17%
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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 96,47 -2,75%
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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc 50,83 3,40%
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PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF - A USD 93,11 -0,09%
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Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro 46,32 -0,64%
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Pictet - Water-P EUR 460,86 0,00%
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RB LuxTopic - Flex A 308,20 0,00%
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Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 137,82 -0,01%
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VermögensManagement Balance - A - EUR 132,10 0,00%
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VermögensManagement Wachstum - A - EUR 147,82 -0,18%
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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 259,60 -0,70%
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DWS Invest ESG Equity Income LD 135,90 -0,15%
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Robeco Sustainable Global Stars Equities 59,39 1,52%
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NEL Rg 1,447 -0,41%
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Equinor N 35,53 -2,26%
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BITCOIN/XBT open 684,03 -1,85%
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Alphabet-A Rg 94,89 -1,33%
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Amazon.com 89,78 -1,08%
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Apple 139,36 -0,90%
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Bank of America Rg 34,68 -3,30%
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BioNTech Sp ADS 159,20 -1,03%
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Blackrock Rg 685,20 0,00%
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Coca-Cola Co Rg 60,87 0,26%
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7.40 Ford Motor46 98,62 1,93%
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Bundesanleihen

IBM Rg 141,38 0,00%
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Merck Rg 104,00 -0,76%
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Microsoft Rg 240,50 0,12%
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Münchener Rück ADR 30,00 0,00%
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NVIDIA Rg 161,68 -1,16%
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PayPal Holdings Rg 71,34 -4,91%
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Plug Power Rg 15,018 0,43%
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Salesforce Rg 137,08 -1,68%
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Charles Schwab Rg 77,16 -1,61%
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SunHydrogen Rg 0,0401 17,60%
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Tesla 186,50 -0,34%
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Visa Rg-A 205,90 -0,65%
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Walmart Rg 145,66 -0,18%
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Populäre Aktien

3.25 VWIF 30 Nts 96,99 0,56%
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Bundesanleihen

3 Volkswag Fi25EMTN 98,973 -0,31%
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Bundesanleihen

2.875 LHA 25 Bds -S 95,14 -0,08%
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Bundesanleihen

0 NESF 26 EMTN 91,76 -0,07%
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Bundesanleihen

2.5 RWE 25 Bds -S 98,53 -0,40%
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Bundesanleihen