Deutsche Werte wieder mehr im Fokus

Dr. Robert Ertl mit den meistgehandelten Titeln im 1. Quartal 2022
Dr. Robert Ertl / Bild: BBAG/Freund
Das erste Quartal 2022 stand ganz unter dem Eindruck des Ukrainekrieges. Die Nervosität und damit die Volatilität an den Märkten war hoch. Als negative Faktoren kamen noch die Sorge vor der hohen Inflation, das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik durch die Fed in den USA und die gesunkenen Gewinnprognosen der Industrie nicht zuletzt aufgrund von Lieferengpässen hinzu. Der Auslandsanteil steigerte sich 52,7 Prozent im Februar auf 55 Prozent. Wenig hat sich an der Länderreihenfolge geändert: An Position zwei liegen mit Abstand die USA, dahinter Kanada, die Niederlande und Norwegen verdrängte im März Russland vom 5. Platz, weil die meisten russischen Titel aufgrund der Sanktionen nicht mehr gehandelt werden konnten.
 
Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, liegt der Auslandsanteil mit 66,4 Prozent deutlich höher, und hier nahm im März hinter BASF SunHydrogen und vor Rheinmetall Position zwei ein, während NelaAsa auf dem vierten Platz lag.

Die zehn meistgehandelten Aktien weltweit: Heimische Werte wieder im Fokus

Weder Pfizer noch BioNTech schafften es unter die ersten zehn Aktien im März, während der Rüstungskonzern Rheinmetall auf Rang fünf vorrückte. Nur zwei US-Werte - Apple und Amazon - waren im März und damit auch in den Gesamtzahlen des ersten Quartals vertreten, der Schwerpunkt lag eindeutig auf heimischen Aktien und hier insbesondere auf Dividenden-Aristokraten. 

Auf das erste Quartal bezogen kletterte etwas überraschend der Gabelstaplerhersteller Kion Group, obwohl in keinem Monat unter den ersten zehn liegend, auf Platz drei.

 

Schauen wir auch bei den deutschen Aktien auf die Trades, schieben sich im März noch SunHydrogen auf Platz zwei und NelAsa auf Rang vier, aber auch hier dominiert BASF an der Spitze.

 
Die internationalen Titel einschießlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Bewährte Dividendenbringer ganz vorne

Aktien von Impfherstellern spielen im Jahr 2022 keine große Rolle mehr, die Pandemie scheinen zumindest die Anleger weitestgehend zu verdrängen, BioNTech schaffte es trotz gemeldeter Rekordgewinne im März erstmals nicht mehr unter die ersten zehn. Dafür kletterte der Rüstungskonzern Rheinmetall auf Rang fünf! Ein Sonderfall dürfte der m:access-Wert VIB Vermögen sein, dem DIC Asset ein Übernahmeangebot unterbreitet hat und inzwischen 60 Prozent der Aktien hält.

Schauen wir auch bei den deutschen Aktien auf die Trades, schieben sich im März noch SunHydrogen auf Platz zwei und NelAsa auf Rang vier, aber auch hier dominiert BASF an der Spitze.
 
Die meistgehandelten deutschen Aktien:

 

Die meistgehandelten US-Titel: Öl-Unternehmen gefragt

Bei den US-Titeln gab es wenig Überraschungen, allerdings landeten erstmals gleich zwei große Ölkonzerne unter den ersten zehn: Marathon Oil ist ein auf Ölsand, Erdgas und Öl ausgerichteter Energieproduzent aus Houston, Texas, der genauso wie Chevron aus San Ramon von den stark steigenden Rohstoffpreisen profitiert. Rausgefallen sind dafür Meta Platforms und Pfizer.
 
Auch bei den US-Titeln gab es Verschiebungen, wenn man die Zahl der Trades zugrunde legt: wie bereits im Februar nimmt SunHydrogen Rang 1 ein, gefolgt von Tesla und Apple. Interessant, auf den Rängen sieben, acht und zehn finden sich mit Uranium Energy, Mullen Automotive und Nine Energy neue Unternehmen aus der Energie- und Autobranche, wobei Mullen aus Kalifornien auf Premium-E-Autos spezialisiert ist.
 
Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Die beliebtesten Fonds: Immobilien bleiben beliebt

Bei den Fonds setzten die Anlegerinnen und Anleger im März weiterhin auf Immobilien, gleich zwei DEKA-Fonds zum Thema haben hier die Nase vorn. Erstmals dabei ein Fonds, der auf stark im Geld liegende Put-Optionen setzt mit variabel verzinsten Anleihen in Euro - wohl zur Absicherung in Krisenzeiten gedacht.
 
Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

 1.Quartal  März22 Februar22  Januar22
 2021  4.Quartal21
HAUSINVEST DEKA IMMOBILIEN NORDAMERIKA PRIVATE BANKING VERMÖGENS-PORTFOLIO NACHHALTIG
HAUSINVEST HAUSINVEST BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE A
DEKA IMMOBILIEN METROPOLEN WESTINVEST INTERSELECT
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE
FLOSSBACH VON STORCH MULTI OPP
HAUSINVEST
FLOSSBACH VONSTORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE
HAUSINVEST

PRIVATE BANKING NACHHALTIG

GRUNDBESITZ EUROPA
FLOSSBACH VON STORCH MULTI OPP
DWS TOP DIVIDENDE
GLOBAL PORTFOLIO ONE
DWS TOP DIVIDENDE
VERMÖGENS-MANAGEMENT SUBSTANZ FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
WESTINVEST INTERSELECT
HAUSINVEST DJE ZINS+DIVIDENDE
FLOSSBACH VON STORCH MULTI OPP.
DEKA-IMMOBILIEN EUROPA
DEKA IMMOBILIEN EUROPA
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY
LEADING CITIES INVEST

VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE A

DWS TOP DIVIDENDE
UNIIMMO DEUTSCHLAND
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE
VERMÖGENS-MANAGEMENT SUBSTANZ A
BLACKROCK GF WORLD MINING
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
AMUNDI CPR AKTIV
VERMÖGENS-MANAGEMENT BALANCE
LEADING CITIES INVEST
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY
GRUNDBESITZ GLOBAL
BIT GLOBAL INTERNET LEADERS
GRUNDBESITZ EUROPA
GRUNDBESITZ EUROPA
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY
VERMÖGENS-MANAGEMENT WACHSTUM A
ACATIS DATINI VALUEFLEX
BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS
LBBW MOBILITÄT DER ZUKUNFT
LEADING CITIES INVEST
OPTOFLEX BLACK ROCK  WORLD TECHNOLOGY
GRUNDBESITZ EUROPA
WESTINVEST INTERSELECT
CS EUROREAL

Meistgehandelte ETPs: Sicherer Hafen gesucht

In der Krisensituation konzentrieren sich die Anlegerinnen und Anleger bei börsengehandelten Indexfonds auf Rohstoffe, insbesondere Öl, und Edelmetalle, hier speziell Gold. Anleger suchen sich offensichtlich einen sicheren Hafen und wollen von der Rohstoffrally profitieren. Der weltweite Index MSCI spielt zur breiten Streuung und Absicherung eine große Rolle, teilweise werden hier auch ESG-Kriterien mit einbezogen.
 
Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:
 1.Quartal März22
Februar22   Januar22  2021  4.Quartal21
ISHARES CORE MSCI WORLD
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ISHARES CORE MSCI WORLD
ISHARES CORE MSCI WORLD
ISHARES GOVERNMENT GERMANY
ISHARES CORE MSCI WORLD
DEUTSCHE BOERSE XETRAGOLD
ISHARES MSCI WORLD ISHARES HIGH YIELD CORP BOND USA
ISHARES GOVERMENT BONDS
ISHARES CORE MSCI WORLD
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BONDS
ISHARES AGRIBUSINESS
ISHARES AGRIBUSINESS BOERSE STUTTGART EUWAXGOLD
DEKA DAX
XTRACKERS PLATINUM
UBS MSCI WORLD SOCIAL RESPONSIBLE
INVESCOM BLOOMBERG COMMODITY
DEUTSCHE BOERSE XETRA GOLD DEUTSCHE BÖRSE XETRA GOLD
ISHARE CORE DAX
21SHARES BINANCE
XBT PROVIDER ETHER TRACKER
ISHARES CORE DAX
ISHARES MSCI WORLDVALUE FACTOR LYXOR MSCI WORLD
INVESCO S&P US TECH

ISHARES  GLOBAL CLEAN ENERGY

ISHARE GLOBAL CLEANENERGY
BÖRSE STUTTGART EUWAX GOLD
UBSBARCLAYS MSCI US LIQUID CORP. SUSTAINABLE ISHARES MSCI ACWI WORLD
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER
DEKA DAX
VANGUARD FTSE ALL-WORLD

INVESCO S&P US

TECHNOLOGY

ISHARES CORE DAX UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE
ISHARES NASDAQ 100
UBS MSCI  WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE
WISDOM TREE ENERGY
VANGUARD FTSE ALL WORDL
WISDOMTREE CRUDE OIL AMUNDI LEVERAGE MSCI USA
LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNIC
ISHARES CORE DAX
VANGUARD S&P 500
UBS MSCI SOCIAL RESPONSIBILITY WORLD VALUE
WISDOMTREE CRUDE OIL2x LEVERAGED XB PROVIDER ETHER TRACKER
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND VANECK VECTORS SEMI CONDUCTOR
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET
ISHARES MSCI WORLD VALUE
BOERSE STUTTGART EUWAX GOLD XTRACKERS MSCI WORLD ESG
ISHARES MSCI WORLD SRI
VERMÖGENS-MANAGEMENT SUBSTANZ
ISHARES CORE DAX

Fazit: Impfstoffhersteller spielen keine große Rolle mehr

Russische Aktien, die wie Gazprom im Februar noch eine große Rolle spielten, konnten im März nicht mehr gehandelt werden. Deutlich zeigt sich eine Verschiebung hin zu Rüstungs- und weg von Impfstoffherstellern. Letztere werden aller Voraussicht nach im zweiten Quartal keine große Rolle mehr spielen. Gerade bei den ETPs und Fonds sind besonders Rohstoffe und Edelmetalle sowie Immobilien gefragt.

Im Artikel erwähnte Wertpapiere

GlobalPortfolioOne (RT) 118,54 0,00%
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Populäre Aktien

21Shares Binance BNB ETP 21,19 4,69%
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Deutsche Bank 10,204 -0,10%
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Populäre Aktien

BMW 83,62 0,20%
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Populäre Aktien

ENDOR I 11,10 -10,48%
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Populäre Aktien

Deutsche Telekom 19,656 -0,29%
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Populäre Aktien

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc 121,56 0,35%
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Populäre Aktien

LEADING CITIES INVEST 101,00 0,00%
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Populäre Aktien

Rheinmetall I 190,80 -0,83%
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Mercedes Benz Group 61,61 0,36%
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SAP 104,12 -0,40%
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Populäre Aktien

Siemens 133,44 1,24%
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Volkswagen Vz. 137,02 1,51%
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Deutsche Lufthansa 7,504 -0,53%
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Allianz 205,60 1,03%
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Münchener Rück 300,00 1,69%
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WestInvest InterSelect 44,10 -0,23%
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CS EUROREAL A EUR i.L. 2,63 0,00%
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Populäre Aktien

UniImmo: Deutschland 88,00 0,00%
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Populäre Aktien

grundbesitz europa RC 37,65 0,00%
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hausInvest 39,70 0,00%
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grundbesitz global RC 47,90 -0,62%
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Deka-ImmobilienEuropa 44,676 0,90%
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DWS Top Dividende LD 136,76 -0,13%
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iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 109,46 0,26%
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 28,745 0,42%
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Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 Klasse 1 EUR thesaurierend 59,39 -0,95%
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Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 Klasse 4 EUR thesaurierend 64,35 -0,94%
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iShares eb.rexx® Government Germany 01yr UCITS ETF (DE) 72,672 0,05%
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Xetra Gold 54,38 0,50%
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Fokus Wohnen Deutschland 54,50 0,00%
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ACATIS Datini Valueflex Fonds B 167,70 0,08%
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Amundi CPR Aktiv 51,87 0,00%
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BIT Global Internet Leaders 30 R - I 211,25 0,62%
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LBBW Mobilität der Zukunft R 68,94 0,00%
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Dis 4,513 0,16%
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VIB Vermögen AG 19,16 -3,04%
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DARWIN AG 46,00 0,00%
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BIT Global Crypto Leaders R-I 19,69 0,61%
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BASF 48,90 -0,21%
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Bayer 55,90 0,14%
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Deka-ImmobilienNordamerika 47,09 -0,23%
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Deka-ImmobilienMetropolen 47,997 0,00%
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Siemens Energy N 15,63 -3,70%
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Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF 58,80 0,03%
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GOLD/BSTS ETC 54,19 -0,51%
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KION GROUP I 27,71 -2,02%
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AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY-EUR 3.643,00 -0,03%
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CRUD/WTCS 8,73 6,85%
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AIGE/WTCS 4,81 4,11%
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iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 11,362 0,55%
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 98,01 -0,52%
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Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ET 309,10 -0,51%
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Vanguard S&P 500 UCITS ETF 72,83 0,16%
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Share Class 72,538 0,07%
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iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) 50,76 -2,44%
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iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 61,01 0,21%
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 23,30 2,33%
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PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (EUR Hedged) Inc 73,98 -0,60%
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 4,51 -3,21%
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First Trust GF - First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD 17,05 0,00%
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Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 28,52 0,14%
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iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) 4,44 0,00%
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8,90 -0,11%
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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class 5,44 -0,37%
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XAG/WTMS 18,99 0,26%
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BCOMCL/WisdomT open 12,56 8,40%
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BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD 59,62 0,00%
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Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro 45,27 -0,22%
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BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR 49,21 -0,26%
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VermögensManagement Substanz - A - EUR 114,21 0,10%
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VermögensManagement Balance - A - EUR 132,66 0,42%
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VermögensManagement Wachstum - A - EUR 147,48 -0,01%
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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 275,10 -0,50%
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Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF I D 72,694 0,02%
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Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Information Tech. TR - C-EUR 459,30 -0,01%
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DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) 154,54 0,00%
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UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 113,72 -0,07%
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OptoFlex P 1.285,40 0,00%
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UBS (L) FS- Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis 14,35 0,00%
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ASML Holding 568,20 -0,49%
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CureVac 6,885 -2,08%
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NEL Rg 1,395 -2,11%
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XBT Provider Ether Tracker 103,06 4,09%
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Advanced Micro D Rg 71,27 -0,35%
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Alphabet-A Rg 93,31 0,50%
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Amazon.com 91,51 0,84%
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Apple 139,84 0,27%
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Berkshire Hathaway B 303,25 -0,44%
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BioNTech Sp ADS 155,65 -0,83%
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Chevron Rg 173,80 0,77%
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Meta Platforms (ex facebook) 105,22 -0,27%
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GameStop-A 24,31 -2,80%
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Marathon Oil Rg 28,825 2,22%
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Microsoft Rg 233,70 0,26%
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Moderna Rg 169,12 -1,27%
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Novavax Rg 15,998 2,02%
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NVIDIA Rg 153,88 -0,13%
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PayPal Holdings Rg 77,66 1,72%
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Pfizer Rg 47,88 2,40%
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Plug Power Rg 14,574 -1,89%
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Samsung SDI GDR 130,00 -0,46%
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SunHydrogen Rg 0,032 7,02%
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Tesla 179,58 -1,10%
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VanEck Vectors Semiconductor ETF 210,40 -1,01%
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