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Biodiversity Equity – Investieren für das Leben und in die Zukunft der Erde
Ingrid Kukuljan, Federated Hermes
Suni Harford, UBS Asset Management
- Laut der aktuellen Studie „Resetting the agenda - How ESG is shaping our future“, die von UBS-AM bei der Economist Intelligence Unit (EIU) beauftragt wurde, stimmen die meisten Umfrageteilnehmer (74 Prozent) darin überein, dass ihre ESG-konformen Investments in den drei Jahren vor 2020 eine bessere Performance erreicht haben als ihre vergleichbaren traditionellen Investments.
- An der Umfrage nahmen 450 Investoren aus Nordamerika, Europa und dem Asiatisch-Pazifischen Raum teil.
- Nordamerikanische Investoren liegen bei der ESG-Integration anscheinend vor ihren Kollegen aus anderen Regionen. 41 Prozent von ihnen berücksichtigen ESG-Kriterien bei mindestens 50 Prozent des von ihnen verwalteten Vermögens, verglichen mit einem Viertel im Asiatisch-Pazifischen Raum und lediglich 18 Prozent in Europa.
- Drei Viertel der institutionellen Investoren weltweit sind der Meinung, dass die Coronavirus-Pandemie das allgemeine Interesse an ESG-konformen Investments und die Kapitalzuflüsse in nachhaltige Investments beschleunigen wird.
UBS Asset Management hat heute die Ergebnisse einer von der Economist Intelligence Unit (EIU) durchgeführten, umfangreichen weltweiten Studie mit dem Titel „Resetting the agenda – How ESG is shaping our future“ bekanntgegeben. Die EIU befragte 450 institutionelle Investoren auf der ganzen Welt, um zu erfahren, ob ESG-Kriterien bei ihnen nach wie vor oben auf der Tagesordnung stehen, während sie sich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auseinandersetzen. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Beachtung von ESG-Kriterien nach Überzeugung der Investoren kein Anlagerisiko darstellt, sondern vielmehr Anlagechancen eröffnet.
Die Ergebnisse im einzelnen
- Fast drei Viertel der Umfrageteilnehmer gaben an, dass ihre ESG-konformen Investments in den drei Jahren vor 2020 (und nicht nur – wie durch aktuelle Daten belegt – während der Pandemie) eine bessere Performance erreicht haben als vergleichbare traditionelle Investments.
- Drei Viertel der Investoren stimmten zu, dass die Pandemie ihr Interesse an ESG-konformen Investments gestärkt hat. Und wenig überraschend erwarten sie in den nächsten drei bis fünf Jahren eine weitere Zunahme der in nachhaltige Investments fließenden Anlagegelder.
- Seit Anfang 2020 dürften sich die Faktoren, die zu einer stärkeren ESG-Integration beitragen, angesichts der weit reichenden Folgen der Covid-19-Pandemie verändert haben. Höhere Renditen sind einer der drei wichtigsten Faktoren. Die Abfederung des Abschwungs infolge der durch Covid-19 verursachten Rezession wurde von 26 Prozent der Umfrageteilnehmer genannt und belegt auf der Liste den ersten Platz.
- Was die Berücksichtigung findenden ESG-Faktoren angeht, gibt es kleinere regionale Unterschiede: Investoren im Asiatisch-Pazifischen Raum betonen soziale Aspekte (53 Prozent) stärker als die in anderen Regionen, und für Investoren in Nordamerika haben Umwelt- (60 Prozent) und Unternehmensführungsfaktoren (61 Prozent) einen höheren Stellenwert.
- Nordamerikanische Investoren liegen bei der ESG-Integration anscheinend vor ihren Kollegen aus anderen Regionen. 41 Prozent von ihnen berücksichtigen ESG-Kriterien bei mindestens 50 Prozent des von ihnen verwalteten Vermögens, verglichen mit einem Viertel im Asiatisch-Pazifischen Raum und lediglich 18 Prozent in Europa.
- Bedenken in Bezug auf die Nachhaltigkeitsagenda kommen in den Anlagethemen zum Ausdruck, in die Umfrageteilnehmer ihren Angaben zufolge investieren wollen. Von den fünf wichtigsten Themen beziehen sich vier auf die Umwelt: erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft und Abwasserentsorgung.
Von der "netten Option" zur Notwendigkeit
Unsere Kunden nehmen ESG-Aspekte bei ihren Entscheidungen ernst, und nachhaltiges Investieren ist nicht länger eine ‚nette Option‘ sondern eine Notwendigkeit. Die Ergebnisse dieser aktuellen Umfrage zeigen, dass ESG-Faktoren ein neues Performance-Merkmal und auch ein Wachstumstreiber im gegenwärtigen Umfeld sind. Und institutionelle Investoren berücksichtigen ESG-Kriterien, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen und ihre eigene Performance zu beurteilen. Wir werden unsere Kunden auch weiterhin dabei unterstützen, Nachhaltigkeitsfaktoren in ihre Kapitalanlageportfolios zu integrieren.
Die Tagesordnung neu sortieren
Candice de Monts-Petit, leitende Redakteurin bei der Economist Intelligence Unit, fügt hinzu:
Der Silberstreif am Horizont der Covid-19-Pandemie ist die Gelegenheit, die sich Investoren bietet, um ihre Tagesordnung neu zu sortieren. Unseren Studien zufolge haben viele inzwischen erkannt, wie wichtig die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen ist. Investoren entwickeln zunehmend Methoden für die Beurteilung der nichtfinanziellen Performance, orientieren sich an Rahmenkonzepten, wie den von den Vereinten Nationen formulierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG), und nehmen aktiv Einfluss auf Unternehmen, um positive Veränderungen zu bewirken. Diese Verschiebung hin zu nachhaltiger Finanzierung trägt zu einer besseren Zukunft für die Menschheit und für unseren Planeten bei.
Die Economist Intelligence Unit (EIU) befragte im Auftrag der UBS 450
institutionelle Investoren in Assetmanagement- und
Vermögensverwaltungsunternehmen, Pensionsfonds von Unternehmen,
Stiftungsfonds, sogenannten „Family Offices“, bei staatlichen Stellen,
in Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und
Rückversicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und im
Asiatisch-Pazifischen Raum.
Das von UBS AM verwaltete, nachhaltig investierte Vermögen beläuft sich mittlerweile (Stand 31. März 2021) auf über 110 Mrd. US-Dollar. Im Rahmen ihrer klimabewussten Strategien, die institutionellen Kunden helfen, den CO2-Fußabdruck ihrer Portfolios zu messen und zu verkleinern, wird mittlerweile ein Vermögen von 15,3 Mrd. US-Dollar verwaltet – fast fünfmal so viel wie 2019 (3,1 Mrd. US-Dollar).
Suni Harford ist President von UBS Asset Management
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