Kapital Plus - A - EUR

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +1,49%
  • 1 Monat
  • -1,54%
  • 3 Monate
  • +0,60%
  • lfd. Jahr
  • +6,00%
  • 1 Jahr
  • +7,93%
  • 3 Jahre
  • +19,84%
  • 5 Jahre
  • +16,52%

Kursdaten & Kennzahlen

Weitere Kennzahlen

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Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 4,02 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +4,91%
  • +5,85%
  • +5,20%
  • +6,23%
  • +5,18%
  • Sharpe Ratio
  • +0,66
  • +0,59
  • +0,85
  • +0,31
  • +0,05
  • Max. Verlust
  • -2,62%
  • -2,62%
  • -2,62%
  • -5,02%
  • -5,02%

Stammdaten

Laufende Kosten

Größte Position

Strategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.