Beno Anleihe

Der wesentliche Teil des Emissionsvolumens soll in Wachstum investiert werden. Das Ziel von BENO ist es, das Objektportfolio zu erweitern und in den kommenden Jahren bis zu 6 weitere Immobilien zu erwerben. Einen Teil des Emissionsvolumen soll außerdem genutzt werden, um eine Wandelanleihe abzulösen. Dort hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren als verlässlicher Emittent bewährt.

Das Sicherheitenkonzept umfasst die Hinterlegung einer Barsicherheit in Höhe einer Zinszahlung jeweils zum Halbjahr (entspricht 2,65 % des tatsächlichen Zeichnungsvolumens). Zudem werden zur Sicherung 50 TEUR auf einem durch einen Treuhänder gehaltenes Treuhandkonto hinterlegt. Darüberhinaus hat sich BENO mittels selbständigem Garantieversprechen gegenüber dem Treuhänder verpflichtet, die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft sowie des Gesellschaftsvertrags der BENO Immobilien GmbH sowie deren jeweiligen Geschäftsordnungen einzuhalten. Außerdem ist der Verkauf von Immobilien im Eigentum der Objektgesellschaften nur möglich, wenn der Veräußerungspreis für die Immobilie höher als der Wert eines nicht mehr als drei Monate alten Wertgutachtens eines öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen abzüglich mitverkaufter Verbindlichkeiten ist. Bei (Teil-) Verkauf von Objektgesellschaften muss der Verkaufspreis höher als der Wert eines nicht mehr als drei Monate alten Wertgutachtens eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers sein. In allen Fällen muss der Treuhänder über den Verkauf informiert werden und diesem die entsprechenden Gutachten übergeben werden. Der Vorschlag einer Dividendenzahlung ist nur möglich, wenn der geprüfte Konzernabschluss der Gesellschaft nach IFRS für das jeweilige Geschäftsjahr eine Eigenkapitalquote von mehr als 30 % ausweist.

Der regionale Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Derzeit befindet sich die ganz überwiegende Mehrzahl der 11 Objekte in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Die Mieterstruktur ist mit überwiegend mittelständischen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen breit diversifiziert.

Die Zeichnung über die Börse München ist vom 16.11.2020 bis zum 27.11.2020 (vorbehaltlich der vorzeitigen Schließung) möglich.

Ein Teil des Gesamtvolumens der Emission von EUR 30,0 Mio. wird den Gläubigern der Wandelanleihe der BENO (ISIN: DE000A11QP91, Fälligkeit: 23.04.2021) zum Umtausch angeboten. Die Umtauschfrist läuft vom 09.11.2020 bis 20.11.2020. Der nicht umgetauschte Teil des Volumens steht Investoren grundsätzlich für die Zeichnung ab dem 16.11.2020 über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München zur Verfügung. Der Umtausch wird gegenüber der Zeichnung vorrangig bedient.

Anleger, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots die Anleihe der BENO zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen „Kauf“- Auftrag zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Order als Limitorder zum Ausgabepreis (100%) aufgegeben wird.

Die Zuteilung erfolgt täglich nach dem Prinzip „First come-First-Serve“. Die Emittentin behält sich das Recht vor, Zeichnungsangebote abzulehnen oder zu kürzen (Zuteilung), insbesondere um Überzeichnungen zu vermeiden. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Wertpapierprospekt.

Es ist zu beachten, dass eine Sperrung oder Abbuchung des anfallenden Kaufpreises seitens der Depotbank bereits am Tag der Orderaufgabe (je nach Praxis der betreffenden Bank) erfolgen kann.

Es gibt kein Mindestemissionsvolumen. Auch bei einer Teilplatzierung ist die Verwendung des Emissionserlöses für ein diversifiziertes Portfolio möglich.

Sobald eine Überzeichnung vorliegt, werden die am Tag der Überzeichnung eingegangenen Kaufaufträge in Abstimmung zwischen der Emittentin und der Emissionsbank zugeteilt. Die nicht zugeteilten Aufträge werden gelöscht.