Traumhaus AG
Interview mit Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG
Bitte beachten Sie bei der Zeichnung:
Richtige WKN: A3E5BF oder ISIN: DE000A3E5BF3
Limit-Order: 17,10 Euro
Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist eingeben - 9. Juli 2021
Limit-Order: 17,10 Euro
Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist eingeben - 9. Juli 2021
Die Emission im Überblick
Die im Mittelstandssegment m:access notierte Traumhaus AG aus Wiesbaden (nachfolgend auch die „Gesellschaft" oder „Traumhaus") führt eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot neuer Aktien durch. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes.
Das Unternehmen stellt sich vor
Die Traumhaus AG ist Anbieter von standardisierten, seriell und in Massivbauweise (Mauerwerksbau) erstellten Typenhäusern im Markt der Reihenhausanbieter. Seit 2016 hat die Traumhaus AG ihre Angebotspalette um drei ebenfalls standardisierte und seriell in Massivbauweise erstellte Mehrfamilienhaus-Typen erweitert.
Sie erwirbt und projektiert Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 m2 für mindestens 15 Reihenhäuser, schafft Baurecht und vermarktet die baureifen Parzellen an Enderwerber. Die anschließende Bauleistung wird durch die Tochtergesellschaft Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH erbracht.
Die Kapitalmaßnahme im Überblick
Die Kapitalmaßnahme der Traumhaus AG soll der Erweiterung des Streubesitzes dienen und die Aktie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Noch in diesem Jahr wird das Fertigbauteilewerk in Kruft an den Start gehen. Das ist innovatives Bauen mit Hilfe von Digitalisierung und Automatisierung. Vorgefertigte Bauteile beschleunigen den Bauprozess, sind auch grüner und nachhaltiger. Nachhaltiges Bauen und digitale beziehungsweise integrale Prozesse sind die zwei Seiten der Medaille für das Bauen der Zukunft. Die Mittel aus der angedachten Kapitalmaßnahme setzt Traumhaus für weiteres organisches Wachstum ein.
Die aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung stammenden neuen Aktien werden zunächst den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten neuen Aktien können im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots ab dem 23.06.2021 von interessierten Investoren über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München gezeichnet werden.
Die aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung stammenden neuen Aktien werden zunächst den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten. Die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten neuen Aktien können im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots ab dem 23.06.2021 von interessierten Investoren über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München gezeichnet werden.
Investoren-Webcast am 24.06.2021
- Die Kapitalerhöhung im Detail
- Name des Emittenten:
- Traumhaus AG
- Sitz:
- Wiesbaden, Deutschland
- ISIN:
- DE000A3E5BF3
- WKN:
- A3E5BF
- Emissionsvolumen:
- bis zu ca. 4,0 Mio Euro
- Grundkapital (vor der Kapitalerhöhung):
- 4.753.971 Euro
- Anzahl neue Aktien:
- 237.698 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien)
- Ausgabekurs:
- 17,10 Euro (Festpreis)
- Orderbuchmanager:
- Baader Bank AG
- Zahlstelle:
- Baader Bank AG
- Skontroführer:
- Baader Bank AG
- Marktsegment:
- m:access (Freiverkehr)
- Die Zeichnung im Detail
- Zeichnungsbeginn:
- 23. Juni 2021 (8:00 Uhr)
- Zeichnungsende:
- 9. Juli 2021 (15:00 Uhr)
- Zeichnung über die Börse:
- Die Zeichnung erfolgt als Kauforder zum Festpreis („Limitorder“) über die Depotbank mit Angabe der ISIN DE000A3E5BF3 und dem Börsenplatz München (wichtig: auf die Gültigkeit des Auftrags bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 9. Juli 2021, ist zu achten).
- Zuteilung:
- Die Zuteilung erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist am 9. Juli 2021 (vorbehaltlich der vorzeitigen Schließung).
- Überzeichnung:
- Bei Überzeichnung im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots erfolgt die Zuteilung im Ermessen der Emittentin.
Informationen zum Download
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Traumhaus AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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So zeichnen Sie schnell und einfach
Im Rahmen der Kapitalerhöhung der Traumhaus AG (nachfolgend auch „Traumhaus“) öffnet die Börse München ihr börsliches Handelssystem MAX-ONE für die angeschlossenen Banken und stellt Anlegern so eine einfache Zeichnungsmöglichkeit zur Verfügung. Interessierte Kunden können ab Beginn der Zeichnungsfrist am 23.06.2021 um 8:00 Uhr per „Kauf-Order“ bei ihrer Depotbank die Zeichnung der Aktien der Traumhaus AG über den Börsenplatz München beauftragen.
WICHTIG: Bei der Erteilung der Kauf-Order sollte darauf geachtet werden, dass diese als Limitorder zum Festpreis von 17,10 Euro aufgegeben wird, mit der richtigen WKN/ISIN versehen ist sowie auf deren Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 9. Juli 2021.
Die Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei. Gebühren der depotführenden Bank müssen gesondert berücksichtigt werden.
WICHTIG: Bei der Erteilung der Kauf-Order sollte darauf geachtet werden, dass diese als Limitorder zum Festpreis von 17,10 Euro aufgegeben wird, mit der richtigen WKN/ISIN versehen ist sowie auf deren Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 9. Juli 2021.
Die Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei. Gebühren der depotführenden Bank müssen gesondert berücksichtigt werden.
Die folgenden Punkte müssen Sie bei Ihrer Order berücksichtigen
- So zeichnen Sie online oder bei Ihrem Berater
- Transaktionsart
- Kauf („Limitorder“)
- ISIN
- DE000A3E5BF3
- Gültigkeit bis
- 9. Juli 2021 (Ende der Zeichnungsfrist)
- Börsenplatz
- München
- Limit
- 17,10 Euro (Festpreis)
Probleme bei der Zeichnung?
Sollte es bei der Online-Orderaufgabe zu Problemen kommen (z.B. weil Ihre Order nicht angenommen oder abgewiesen wird oder eine sonstige Fehlermeldung erscheint), können Sie Ihre Order auch persönlich (bzw. telefonisch) über Ihre Bank oder den Bankberater aufgeben.
Falls Sie bei der persönlichen Ordererteilung per Telefon oder beim Bankberater die Auskunft erhalten, dass eine „Zeichnung“ nicht möglich sei, weisen Sie bitte darauf hin, dass die Abwicklung als ganz normaler „Kaufauftrag“ erfolgt (Grund: bank- und börsentechnisch sind derartige Emissionen als „Kauf“ hinterlegt). Sollte Ihr Auftrag gleichwohl nicht angenommen werden, können Sie oder Ihr Berater sich gerne auch direkt an die Börse München unter 089/549045-0 wenden.
Falls Sie bei der persönlichen Ordererteilung per Telefon oder beim Bankberater die Auskunft erhalten, dass eine „Zeichnung“ nicht möglich sei, weisen Sie bitte darauf hin, dass die Abwicklung als ganz normaler „Kaufauftrag“ erfolgt (Grund: bank- und börsentechnisch sind derartige Emissionen als „Kauf“ hinterlegt). Sollte Ihr Auftrag gleichwohl nicht angenommen werden, können Sie oder Ihr Berater sich gerne auch direkt an die Börse München unter 089/549045-0 wenden.
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Traumhaus AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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FAQs / Fragen & Antworten
Die Traumhaus AG (nachfolgend auch „Traumhaus“) beantwortet häufig gestellte Fragen:
Warum führt die Traumhaus AG eine Kapitalerhöhung durch?
Die Traumhaus AG möchte ihren Streubesitz erhöhen und möchte mit dem öffentlichen Angebot privaten Investoren die Möglichkeit geben, sich an einem aufstrebenden und größeren Unternehmen der Wohnungsbaubranche zu beteiligen. Mittelfristig strebt Traumhaus eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mio. Euro an, damit sich auch volumenstarke Fonds gemäß ihrer Anlagebedingungen für die Aktie aussprechen können.
Wie sind die Perspektiven der Traumhaus AG?
Die Traumhaus AG ist exzellent aufgestellt. Das Fertigteilewerk in Kruft wird noch in diesem Jahr an den Start gehen. Durch die Digitalisierung und Automatisierung wird Traumhaus noch kosteneffizierter und kann die jetzt schon überdurchschnittlich hohen Margen noch einmal verbessern. Traumhaus hat sich mittlerweile eine Umsatz-Grundstücks-Pipeline von rund 500 Mio. Euro gesichert. Dieser umfangreiche Grundstücksbestand wird in den kommenden Jahren zu weiteren Umsatzsteigerungen führen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 geht im Durchschnitt von einer jährlichen Steigerung von mindestens 15 bis 20 Prozent aus. Traumhaus ist mittlerweile in acht deutschen Regionen präsent und plant auch hier einen weiteren Ausbau.
Was ist das Besondere an einer Investition in die Traumhaus AG?
Die Traumhaus-Aktie bietet den Anlegern ein innovatives und deshalb nachhaltiges Geschäftsmodell mit planbaren Umsatzsteigerungen und einem effizienten Kostenmanagement sowie einer attraktiven Dividendenpolitik. Die Traumhaus AG wird im Jahr 2021 ihren konsequenten Wachstumskurs fortsetzen. Wir rechnen mit einer Umsatzrange zwischen 98 Mio. und 108 Mio. Euro. Die Prognose für das EBITDA ist in einer Spannbreite zwischen 9,7 Mio. und 10,1 Mio. Euro angesetzt. Das erwartete Geschäftsergebnis gründet sich durch die weiter gestiegenen Nachfrage nach seriell gefertigtem, günstigem Wohnraum und der gut gefüllten Projekt-Pipeline. Der bereits gesicherte, umfangreiche Grundstücksbestand wird in den kommenden Jahren zu durchschnittlichen Umsatzsteigerungen von mindestens 15 bis 20 Prozent führen.
Woher kommen die angebotenen Aktien?
Die neuen Aktien kommen zu 100 % aus einer Kapitalerhöhung. Damit steht der Emissionserlös vollständig dem Unternehmen zur Verfügung.
Wie werden die eingeworbenen Mittel verwendet?
Die Traumhaus beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung für organisches weiteres Wachstum einsetzen. Gleichzeitig dient die Kapitalerhöhung der Erweiterung des Streubesitzes. Somit soll in erster Linie Kleinanlegern die Möglichkeit zur Investition gegeben werden.
Wie verhalten sich Bezugsangebot und Zeichnung über die Börse München zueinander?
Die im Wege der Kapitalerhöhung entstehenden neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Zeitraum vom 23.06.2021 bis zum 09.07.2021 (die „Bezugsfrist“) zum Bezug angeboten. Für 20 alte Stückaktien kann - entsprechend dem Bezugsverhältnis von 20:1 - eine neue Aktie zu dem Bezugspreis von EUR 17,10 je Aktie bezogen werden. Ein Mehrbezug ist ausgeschlossen. Die von den Aktionären aus den Bezugsrechten gezeichneten neuen Aktien sind diesen zwingend zuzuteilen.
Aktien, auf deren gesetzliches Bezugsrecht verzichtet wurde, sowie etwaige nicht bezogene Aktien können im Rahmen des allgemeinen öffentlichen Angebots ab dem 23.06.2021 von interessierten Investoren über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München gezeichnet werden. Das Bezugsrecht wird gegenüber der Zeichnung vorrangig bedient.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Prospekt zum öffentlichen Angebot.
Aktien, auf deren gesetzliches Bezugsrecht verzichtet wurde, sowie etwaige nicht bezogene Aktien können im Rahmen des allgemeinen öffentlichen Angebots ab dem 23.06.2021 von interessierten Investoren über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München gezeichnet werden. Das Bezugsrecht wird gegenüber der Zeichnung vorrangig bedient.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Prospekt zum öffentlichen Angebot.
In welchem Zeitraum kann man die Aktie der Traumhaus AG zeichnen?
Die Zeichnung über die Börse München ist vom 23.06.2021 (ab 8:00 Uhr) bis zum 09.07.2021 (15:00 Uhr) möglich (vorbehaltlich der vorzeitigen Schließung).
Was ist bei der Zeichnung zu beachten?
Anleger, die im Rahmen des öffentlichen Angebots Aktien der Traumhaus zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen „Kauf“- Auftrag als Limitorder in Höhe des Festpreises zu erfolgen. Die Aktien werden zu dem Festpreis von 17,10 Euro angeboten. Limitierte Aufträge mit einem Limit von weniger als 17,10 Euro werden nicht ausgeführt. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 09.07.2021 zu achten.
Wie erfolgt die Zuteilung?
Die Zuteilung erfolgt (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) nach Ende der Zeichnungsfrist am 09.07.2021. Die Anleger werden von den Depotbanken, über die sie ihre Zeichnungen abgegeben haben, von den Ergebnissen der Zuteilung voraussichtlich ab dem 09.07.2021 in Kenntnis gesetzt.
Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt zum öffentlichen Angebot.
Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt zum öffentlichen Angebot.
Was passiert bei einer etwaigen Überzeichnung der Emission?
Sofern es im Rahmen des Allgemeinen Öffentlichen Angebots aufgrund von Überzeichnung nicht möglich ist, alle von den Investoren gezeichneten neuen Aktien zuzuteilen, werden diese Angebote zum Erwerb neuer Aktien im Ermessen der Emittentin zugeteilt.
Nicht zugeteilte Aufträge werden gelöscht.
Nicht zugeteilte Aufträge werden gelöscht.
Ab wann werden die neuen Aktien der Traumhaus an der Börse gehandelt?
Die neuen Aktien werden nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des zuständigen Registergerichts und Antragstellung an der Börse München mit der bestehenden Notierung der Aktien der Traumhaus zusammengeführt und voraussichtlich am 31.07.2021 in den Handel einbezogen.
In welchem Marktsegment werden die Aktien notiert?
Die Aktien der Traumhaus werden in das Marktsegment m:access (Freiverkehr) an der Börse München einbebezogen.
Entstehen Kosten bei der Zeichnung der Aktie?
Bei der Zeichnung der neuen Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots werden von den Depotstellen die üblichen Provisionen berechnet. Einzelheiten erfragen Sie bitte dort. Die börsliche Abwicklung des Auftrags erfolgt courtagefrei.
Wo finde ich weitere, ausführliche Informationen zur Emission?
Weitere Informationen zur Traumhaus AG und zur Kapitalerhöhung finden Sie auf https://ir.traumhaus-familie.de/unternehmen/profil/
Kontakt des Unternehmens
Herr Michael Bußmann
Frau Petra Becker, Assistenz
Borsigstraße 20a
65205 Wiesbaden
Tel: +49 (0) 6122 5865368
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Traumhaus AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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