DGAP-Adhoc: clearvise AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

clearvise AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch

Wiesbaden, 1. Juni 2021 - Die clearvise AG (die "Gesellschaft") (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) hat ihre heute beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 4.900.000 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 2,60 festgelegt. Die Transaktion war deutlich überzeichnet.

Mit der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von bislang EUR 52.500.000,00 um EUR 4.900.000,00 auf EUR 57.400.000,00 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht. Begleitet wurde die Transaktion durch die M.M.Warburg & CO als Sole Bookrunner.

Insgesamt fließt der Gesellschaft damit aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 12,74 Mio. zu. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll für den Erwerb von PV-Projekten im Rahmen der Portfoliotransaktion mit der ALTUS AG sowie für möglicherweise weitere im Jahr 2021 anstehende Erwerbsmöglichkeiten im Einklang mit der Wachstumsstrategie der Gesellschaft und/oder für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt und werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Hamburg und München einbezogen.

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